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在東京拍攝紀錄片的男人，被一個自稱為猶大的少年吸引，開始拍攝起他的日常生活。然而，猶大卻偷走了男人的攝影機不知去向。一天，一個叫做美智的女人把攝影機送回男人的辦公室，男人因此捲入了美智和猶大之間的奇妙故事…。以DV拍攝的《肉慾謎情》，被日本「映畫藝術」雜誌選為2004年度最佳電影，在日本獨立電影圈也大受歡迎。
太一和由里奈这对情侣在旅行途中发生车祸，他们被送往太一母亲的朋友千代子工作的医院。另一方面，千代子对于男友院长冷淡的态度感到慾求不满，后来还不小心被太一看到自己在医院自慰的模样，千代子便以此为藉口，想从太一身上找寻慰藉……
