前川治是一名失去妻子的办公室职员，与儿子和妻子生活在一起。到了退休年龄，他最终向女私人导师藤村真奈美学习绘画。真奈美和一个有妻子和孩子的男人有染……
在東京拍攝紀錄片的男人，被一個自稱為猶大的少年吸引，開始拍攝起他的日常生活。然而，猶大卻偷走了男人的攝影機不知去向。一天，一個叫做美智的女人把攝影機送回男人的辦公室，男人因此捲入了美智和猶大之間的奇妙故事…。以DV拍攝的《肉慾謎情》，被日本「映畫藝術」雜誌選為2004年度最佳電影，在日本獨立電影圈也大受歡迎。
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大正时代，侯爵桂川实笃（長弘 饰）在金融界声名显赫，备受敬仰。虽则如此风光，只叹膝下无子。不顾妻子绫子（絵沢萠子 饰）的反对，实笃强行纳保镖藤堂贞之助（江角英明 饰）的恋人户田忍（梢ひとみ 饰）为妾。此后不久，阿忍产下一对龙凤胎。实笃将男孩留下，取名浩义，女孩则由亲生母亲带走，从此杳无音讯。 19年后，藤堂接到来自阿忍的书信，匆匆赶去时发现当年的恋人已经奄奄一息。他接受了阿忍的嘱托，担负起照顾她女儿镜子（梢ひとみ 饰）的重任。镜子如母亲一般美丽，但她反而想堕入妓寨。藤堂实在无法阻拦，镜子的人生与情感悲剧由此注定 hellip; hellip;
只要开始做爱就会变成性虐待狂的人。敏秀说自己迎合她们两人的性欲到快被搞死了，拜托敏亨不管是谁去勾引其中一个人就好，无论如何都会试着帮忙营造情境，所以拜托敏亨与她们两人做爱之后选择一人…究竟，哥哥的选择是？
