前川治是一名失去妻子的办公室职员，与儿子和妻子生活在一起。到了退休年龄，他最终向女私人导师藤村真奈美学习绘画。真奈美和一个有妻子和孩子的男人有染……
在東京拍攝紀錄片的男人，被一個自稱為猶大的少年吸引，開始拍攝起他的日常生活。然而，猶大卻偷走了男人的攝影機不知去向。一天，一個叫做美智的女人把攝影機送回男人的辦公室，男人因此捲入了美智和猶大之間的奇妙故事…。以DV拍攝的《肉慾謎情》，被日本「映畫藝術」雜誌選為2004年度最佳電影，在日本獨立電影圈也大受歡迎。
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