当另一个女人出现时，一对年轻夫妇摇摇欲坠的婚姻变得更加混乱。但是当两个女人相爱时，又会发生什么？
在東京拍攝紀錄片的男人，被一個自稱為猶大的少年吸引，開始拍攝起他的日常生活。然而，猶大卻偷走了男人的攝影機不知去向。一天，一個叫做美智的女人把攝影機送回男人的辦公室，男人因此捲入了美智和猶大之間的奇妙故事…。以DV拍攝的《肉慾謎情》，被日本「映畫藝術」雜誌選為2004年度最佳電影，在日本獨立電影圈也大受歡迎。
和也久别重逢，回到好友弘的家中。弘和母亲在六个月后热情地迎接他的归来。和也目不转睛地看着美丽的母亲。夜幕降临，弘的母亲接到丈夫的电话，说她太忙了，没时间回家。母亲感到失落，便独自前往疏导孤独。和也恰好目睹了这一幕，便以此为借口，趁弘的母亲独自一人时再次拜访她。弘的母亲接受了和也半强迫性的性要求，这刺激了她内心的压抑。她屈服于本能，释放了压抑的性欲
