1929年美国的爱德格教授因想了解性的奥秘，于是藉由金援着手进行科学研究，一群男性进行相当前卫的性讨论，另外有两位女性做速记。他严禁大家调情、开玩笑，一切都是严肃且科学的，但最后仍无法控制大家体内荷尔蒙的作用，于是情绪被搅动了，x愛的温度也升高了，很快地，行动取代了空谈，情势逆转，他也成为自己实验的主体，灵与欲的探索是否就此得到结论？
两个 Beoples 有过不光彩的性生活。
某日，英俊帅气的青年仓桥顺吉（胜然武美 饰）和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子（爱染恭子 饰）在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引，久久注视，几近忘我。少顷，两人先后走进诊室，经过麻醉后，他们的意识渐渐模糊，继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅，而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生（佐藤庆 饰）此时化身邪恶、变态的老板，对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法，希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻，真伪难辨，仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
十九世纪末的西西里，一位意大利裔美国人爱上了一位陷入危机的贵妇
