1774年，法国大革命前几年，波茨坦和柏林之间的某个地方……杜马瓦尔夫人，特西斯公爵和万德公爵，被路易十六清教朝廷驱逐的浪荡女，向传说中的沃尔兴公爵寻求支持。沃尔兴公爵是一个从德国来的引诱者和自由思想者，在这个伪善和虚伪统治的国家里，他只身一人。他们的使命是:向德国输出自由主义，一种基于拒绝道德和权威的启蒙哲学，但最重要的是，找到一个安全的地方继续他们误入歧途的游戏。
八十年代初中国移民的悲剧，为寻一个落根的地方，为孩子找寻一个父亲。彭丹与崔莎莉满怀希望地从北京来到了多伦多，没想到连遭生活与爱情挫折。彭丹没想到情人王博昭已有家室，她只有投靠锺情於她的餐餐厅侍应……崔莎莉在机场一直等不到丈夫出现，原来她丈夫死於车祸中，一个美国男子对莉深感兴趣...
