泽子20多岁了,仍然住在父母家里,她喜欢拍摄并收集年长男性的照片。不知何故，她总是发现与年长男性交流更容易。当她最终爱上与她同龄的前同事时，她经历了一种不同的情感觉醒，并发觉了一种内在的力量感。
体态丰腴、风韵十足的大内绯沙子（谷ナオミ饰）与在东亚美术大学任教的丈夫大内教授（大河内稔饰）年龄悬殊，老态龙钟的大内无法满足绯沙子的需求，她只能通过放纵与耻辱的幻想来让自己得到片刻满足。某日，绯沙子参观SM展时结识了原东亚美术大学的学生小林和雄（別所立木饰），小林当年因其边缘禁忌的画风备受大内奚落。慌乱中的绯沙子无意中将围巾遗落，当她来到小林住所取围巾时，竟看到小林正对着一位裸女作画，她的窘态被小林躲在一旁的女友朱实（飛鳥裕子饰）拍了下来。收到照片的大内教授将妻子狠狠地骂了一顿。伤心的绯沙子逃出家门，来到小林的公寓，追寻压抑已久的疯狂原欲……
五通神有着两个分神，分别为女魔（一条小百合 饰）和男魔（黄秋生 饰），他们共同吸收阴阳之气，以此来维持魔力。一次偶然中，男魔遇见了名为小燕（曾小燕 饰）的少女，被后者的善良和清纯所吸引，两人之间展开了一场人魔之恋，因此而触犯了天条。
小燕的元神被封入了名叫玉印（陈加玲 饰）的女孩体内，长大后，玉印同名为刘山根（郭耀华 饰）的男子走到了一起。为了解救男魔，女魔千里迢迢来到人间，在见到了玉印之后，女魔知晓了事件的来龙去脉，她决心杀掉玉印，以解心头之患。玉印平静的生活被彻底搅乱，为了活命，也为了拯救心爱的男人，玉印只得与一干好友踏上了除魔之路。
