两大诛魔世家的联姻，让莫炎和轩辕玉结为夫妻。本以为只是限期两年的表面夫妻关系，莫炎却发现，她早已占据了自己的心……层出不穷的矛盾，隐匿背后的真相，他们能否真正走到一起？
姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后，姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争，但却因为被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国，在火车站遭到鬼子强暴，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死时，忍气吞声的姥爷终于爆发，走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器，与日方巧妙周旋，成为一名刺杀日军的神秘杀手。 同时，姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹，支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密，国共双方联手准备帮助他时，姥爷的日方“知己”小岛、特工科杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后，姥爷从一名单纯的个人复仇者，最终成为抗日英雄战士。
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抗日战争胜利前夕，一批从海外归国的学子落入了日寇魔掌，将被作为劳工从青岛运往日本。延安的中共高层获悉这一消息后，立即指示地下党组织：要不惜一切代价进行营救，因为他们将是建设未来新中国的重要人材。然而不幸的是，地下党的营救行动因遭遇意外而严重受挫，行动组成员几乎全部牺牲，从日伪秘密监狱中逃脱出来的学子们也下落不明。为此，延安发出紧急指示，命令正在执行另一项重要任务的我党特工岳振声，务必抢在敌人之前找到已经失散的青年学子们，并把他们安全地护送到延安。国民党重庆政府也得到了相关情报。他们意识到：延安此举的目的并不仅仅是为了拯救那些处于危险之中的学子们的性命，而且是在为延安的未来做人才方面的准备。为此，国民党军统青岛站也开始了有计划的行动，他们企图将这些越狱逃跑出来的学子带往重庆。
