这是一个讲述香港海关的故事，透过版权及商标调查科高级监督海锋(袁伟豪 饰)、贸易管制处总贸易管制主任关佩欣(黄智雯 饰)、海关毒品调查课监督温芷祺(王敏奕 饰)，三人带领一众海关菁英及年青新晋，包括有见习督察陈家兴(陈家乐 饰)，由鸡蛋管到原子弹、由奶粉管到白粉，海陆空全天候，展示出智慧海关的新面貌。这一群人，在自身的逆境里，也能够跨越难关，秉持“护法守关、专业承担”的宗旨，为本地社会的稳定与繁荣作出贡献，是香港人引以为傲的“把关者们”。
数尽江湖千万峰 不及浩瀚吾心胸,走遍中原到南疆 看我大翼展雄风,莫道崎岖路难通 明日青山又几重,人生运命各不同 但求屹立天地中,势似奔雷 威震山河动 剑如白虹 出鞘追元凶,也有情深处 何必相约再相逢,自古英雄多寂寞 将相本无种,好男儿莫蹉跎青春 看天蚕再变彩云飞扬 .....
故事发生在一个风景秀丽的南方小镇之中，连双春（关咏荷 饰）和汪若岚（米雪 饰）相依为命，两人经营着一间小酒馆，却因为连双春糟糕的厨艺和汪若岚的精神错乱而几乎门可罗雀。 马永祯（郭晋安 饰）是四处招摇赚骗、骗吃骗喝的小混混。某日，他遇见了汪若岚，被后者当成了“大师兄”而反复纠缠，又与连双春产生了矛盾，于是，为了报复，马永祯决定前往连双春的小酒馆工作，借此敛财。哪知道，一场意外让小酒馆背负上了巨额债务，还惹了一身的官司，与此同时，马永祯亦于偶然之中发现，连双春和好友梁九妹（郭政鸿 饰）竟然就是自己的童年玩伴，三人曾经有过至深的情谊。于是，马永祯一改往日的无赖嘴脸，决定帮助连双春。
富豪史博文向杜琥（胡枫 饰）、江碧夫妇创办的灿烂学院注资，安排不学无术的儿子史德华入读增值。博文还聘用女公关张进强监督德华，并协助管理学院。进强希望由充满教学热诚的杜明治接任校长，但明治的弟弟杜明亨欲...
林乐儿（宣萱 饰）自幼便失去了视力，终日生活在黑暗之中。然而，这不幸的命运却并没有让乐儿对上帝的不公有所抱怨，恰恰相反，个性开朗乐观的乐儿似乎比一般人更能感受到生活中的点点滴滴的快乐。一次偶然中，林乐儿邂逅了名为张家发（林保怡 饰）的男子，和乐儿的闲散不同，张家发时时刻刻都绷紧着大脑里的神经，只有胜利和成功对于他来说才会带来真正的意义。 乐儿的存在让张家发意识到，这个世界上还有另外一种完全不同的活法，而在张家发的身上，乐儿也渐渐找到了生活的意义。然而，张家发已经有了交往多年的女友，林乐儿只得将这份感情深深的埋藏在心底。
苏怡（胡杏儿 饰）患先天性心脏病，身为机师的丈夫亦琛（吴镇宇 饰）辞职后陪她到世界各地休养寻医，无奈病情逐渐加重，苏怡悄然离开了亦琛，她不愿心爱的人看见她死时的惨状。亦琛留在英国Manna（米雪 饰）处已两年之久，弟弟亦风（吴卓羲 饰）中间来过多次，他劝哥哥走出阴霾，投 入新的生活。亦琛痛定思痛决定重返工作岗位。亦琛加入到天颂航空skyIette，除了原先几张熟面孔，新同事中还有一流机师顾夏阳（张智霖 饰），由于见解相左，二人在工作中产生不少磨擦。夏晨（胡杏儿 饰）是名飞机修械员，由于长相酷似苏怡，亦琛把她当妹妹看待。而亦风对夏晨颇有好感，这令兄弟二人之间出现芥蒂......
柔美（苏玉华 饰）是一个名不见经传的小演员，她的父亲高守（秦沛 饰）则是著名的日本料理店店长。在一次争吵之后，柔美毅然离开父亲远赴日本，打算靠自己的力量闯出一片天下。在日本，柔美和父亲店里的大厨礼和（陶大宇 饰）偶遇了一位失忆老人，通过制作充满了回忆味道的美食，礼和成功的唤起了老人对于妻子的记忆。 让柔美和礼和没有想到的是，老人原来是当地德高望重的著名美食家，这一段特殊的故事传回香港，媒体却误将对料理一窍不通的柔美当做了故事中的料理神手，柔美因此一夜成名。眼看着一直以来的梦想就要成真，柔美央求礼和帮她保守秘密，自己则摇身一变成为了一档美食节目的当家花旦，在欲望和利益的诱惑下，她越走越远。
大毒枭文华（陈豪饰）掌控全港过半以上的毒品生意，为了打击这名头号毒枭，毒品调查科安插行动组卧底叶浩天（萧正楠饰）在华身边，最终华被最信任的天出卖而被捕。 从此，天失去了情感、恐惧和同情心，甚至对爱人丁若宁（张?雯饰）也失去了爱的感觉。在同僚眼中，天是一名不合群的“怪咖”，终日埋首于失踪人口调查科工作。而华入狱后一直要求单独囚禁，希望能安静地看书。 12年后，华接受网台记者林可儿（张宝儿饰）采访，言谈间为过往的所作所为后悔不已。华被证实患上末期肺癌，特区政府基于人道理由让华假释。此时，一宗杀警案的矛头直指刚出狱的华，宁要求最了解华的天重返毒品调查科。华找来哑巴徐安乐（何广沛饰）替他处理网上毒品经销，再找来旧爱章琳（胡定欣饰）助他透过股票市场洗黑钱。华希望利用有限的时间来建构他的新世界……
