小蓝因为怀孕了，所以打算和男友结婚。小蓝的父亲比吕志，在妻子春子过世后独自扶养女儿长大成朲，对于女儿先上车后补票的行为虽然感到无奈，但也只能接受，于是他在女儿婚去拜访了小蓝的男友恒彦家。而恒彦的父亲达彦同样也是丧妻一手带大儿子。两位经历相同的爸爸见面后，几杯黄汤下肚越聊愈起劲，甚至把不为人知的家庭秘密也说了出来，到底两位单亲爸爸的心中，究竟藏了多少秘密呢？
某日，英俊帅气的青年仓桥顺吉（胜然武美 饰）和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子（爱染恭子 饰）在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引，久久注视，几近忘我。少顷，两人先后走进诊室，经过麻醉后，他们的意识渐渐模糊，继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅，而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生（佐藤庆 饰）此时化身邪恶、变态的老板，对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法，希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻，真伪难辨，仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
