在東京拍攝紀錄片的男人，被一個自稱為猶大的少年吸引，開始拍攝起他的日常生活。然而，猶大卻偷走了男人的攝影機不知去向。一天，一個叫做美智的女人把攝影機送回男人的辦公室，男人因此捲入了美智和猶大之間的奇妙故事…。以DV拍攝的《肉慾謎情》，被日本「映畫藝術」雜誌選為2004年度最佳電影，在日本獨立電影圈也大受歡迎。
天生不能说话的比莉（玛丽娜 奇蒂娜 Marina Zudina 饰）是一名道具师，她的工作是为小成本恐怖片提供道具，虽然身体上有缺憾，但有一个关心她的姐姐让她的生活充满了温暖。一天收工后，她为了取回落在拍摄现场的道具而折返，却被锁在了片场。无聊的她四处转悠，无意之间闯进了一部色情片的拍摄现场，令他没有想到的是，在转瞬间，色情变恐怖，女演员活生生的杀死了，而凶手手中的镜头，如实的拍下了这血腥的一幕。比莉报了警，警察前来搜索却一无所获，凶手坚称吓坏了的比莉将假戏看成了真做。 事情并没有结束，原来，凶手系俄罗斯黑手党成员，专门拍摄这种真实的暴力电影来满足顾客的特殊需要。事件平息后，他们立刻展开了针对比莉的灭口行动。无法开口的比莉，只有通过自己的智慧和行动来揭开这场事件的真相。
这部电影的女主角是响野歌！她是一位拥有修长细长的眼睛、乌黑亮丽秀发和无忧无虑笑容的美丽女孩！时隔两年，歌重返REbecca。这次的拍摄地点选在了关东地区靠近海边的地方。上次她刚出道时，凭借着青春活力和充沛的精力投入到角色中，而这次，她笑着说自己能够以更加沉稳冷静的心态来演绎角色。她成熟成熟的外表与歌原本的魅力——天真可爱——完美融合。裸露胸部的采访以及导演青野的幕后花絮也是影片的亮点。她在大型公共浴池沐浴后自然放松的模样令人喜爱。歌最喜欢的服装是一件薄纱羽织外套搭配黑色内衣，所有工作人员都一致认为这身装扮非常适合她。在海边，微风轻拂，两人重逢的场景甜蜜而感人……
亲戚兄弟剧情：道真被迫住在叔叔的房子里，叔叔的家庭因父亲的外遇而流离失所。但是奇怪的是，我叔叔与离婚前妻的女儿若昂住在一起。一天晚上，道镇发现了原因，但他的叔叔和若阿是性伴侣。随着时间的流逝，道真觉得他也在关注Joo。
一个从未离开过家乡的弱智跟随亲戚来到东京，受不了情欲刺激杀死姐姐的男友，最后却被另一个疯子杀死，导演借本片揭露了二战后青年一代的盲目！
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高三生春树与元喜为了完成春假作业「人物记录」，决定追查学生会副会长千里的个人癖好。两人在跟踪途中发现，附近公车站牌有位卖乳酸菌饮料的女子，她性感的穿著吸引许多上班族，春树与元喜也对她好奇不已，因此他们决定改变目标，开始跟踪性感女子，却意外开启了探索情慾的大门
