拓哉打算和女友京子跨越最后一道防线时，没想到京子却说拓哉的性器官很可爱，京子让拓哉深受打击，两人的初体验不欢而散。此时，拓哉的学长西川找他去兜风，从箱根出发往伊豆的途中，西川结识了一位名叫真理的女子，西川为了想和真理有进一步的关係，便谎称车子抛锚无法上路，要求拓哉去附近寻找住宿的场所。三人还在路上出手相救了遭恶男调戏的藤子，原来藤子是经营小木屋民宿的老闆娘，于是三人顺理成章住进了藤子的小木屋
两个 Beoples 有过不光彩的性生活。
星川幸（宫内知美）在东萌女子学园当老师，她天生有男性恐惧症，只要一给男人碰到就会发荨麻疹。由于这种特殊体质，美貌的幸28岁了还是处女。少年神田寅一（内山真人）对幸一见钟情，为了接近梦中情人，他男扮女装混进东萌读书。谁料表妹青井麻纪野也转到了这个学校。麻纪野的个性就像猫一样任性。她暗恋着寅一，想要把自己的第一次献给他。麻纪野的出现让寅一暴露了真实身份。在一次意外中，幸和麻纪野被雷击中，两人交换了人格。对寅一来说这是命运赐予的良机，他如愿得以和装着麻纪野灵魂的幸共赴云雨……
在東京拍攝紀錄片的男人，被一個自稱為猶大的少年吸引，開始拍攝起他的日常生活。然而，猶大卻偷走了男人的攝影機不知去向。一天，一個叫做美智的女人把攝影機送回男人的辦公室，男人因此捲入了美智和猶大之間的奇妙故事…。以DV拍攝的《肉慾謎情》，被日本「映畫藝術」雜誌選為2004年度最佳電影，在日本獨立電影圈也大受歡迎。
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舒妮乃是高中应届毕业生，正值思春时期，对男女欢淫性爱，心存向往与幻想。因独守空闺难耐，经常春梦。 有一天，全家到渡假中心，家顺经朋友佩怡介绍，结识女友罗玉文，而佩怡也有要好男友陈志文，都在渡假中心房内，常有亲密肉体接触。 家顺之妹舒妮，遇到一名身体壮硕健美的游泳教练杨志雄，很快产生仰慕情愫，暗恋心中。当汤舒妮得知此教练已有未婚妻，对自身仅当兄妹之情后，内心遭受失恋痛苦。汤舒妮之兄家顺，见其妹未尝初恋之喜，就遭失恋之苦，而感到心疼。便从中开导，使其妹重拾欢笑.........
